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[투데이리포트]아이마켓코리아, "안정적 기반 위의 ..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "안정적 기반 위의 사업확장 잠재력은 Premium 요인"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "현 시점에서 헬스케어 유통(안연케어, 가디언)의 풍부한 성장 잠재력이 가시화되고 있고, 지속되는 非삼성 고객사(전략 고객사) MRO 매출액 고성장 등 감안할 경우, 역사적 상단에 근접한 target multiple(25배)은 충분히 부여가 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "안연케어 올해 중앙대병원 계약, 입찰시장 참여 계획 등 고객사 확장 통해 신뢰도 높은 실적 성장이 예상된다. 상각비를 반영한 2015년 영업이익은 200억원(+102.7% y-y)으로 전망된다. 연결 영업이익 내 비중은 27.6%로 확대되어 동사 수익성 개선을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사의 영업확장 제한 및 기업들의 비용절감 수요에 힘입어 非삼성 고객사 MRO 매출비중은 2014년 16.6%에서 2017년 25.0%까지 지속적인 확대가 예상된다. 이외 국내기업의 베트남 설비투자 확대 수혜는 중장기적인 성장동력으로 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 37,375 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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