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[투데이리포트]아이마켓코리아, "안연케어와 큐브릿지..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "안연케어와 큐브릿지도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2분기 MRO 본업 양호하게 진행되고 있으며, 안연케어와 큐브릿지도 호실적을 이어가고 있다. 국내 독보적인 B2B 유통사로 안정적인 성장 위에 추가적으로 M&A나 수주 기대감이 존재하는 종목이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "큐브릿지는 4월부터 100% 자회사로 편입되어 연결 실적 반영 중. Full Year 기준으로 평년 수준인 매출 1,700억원, OPM 1% 기대. 아직 PMI 작업 중으로 사업시너지가 가시화되기까지는 시간이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "중국 현지에서 의미있는 고객사 수주를 위해 노력하고 있으나 영업환경이 만만하지는 않다. 중국은 세계의 공장으로 MRO 수요가 클 전망. Top-Down 방식으로 큰 기업부터 접근하면 협력업체 등 자연적으로 매출이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,250 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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