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[투데이리포트]아이마켓코리아, "1Q 실적 선방, ..."매수_KB
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| KB증권은 13일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "1Q 실적 선방, 하반기 진입할수록 성장률 더욱 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "하반기에 진입할수록 주요 고객사인 삼성향 매출 회복과 함께 전사 성장률은 더욱 강화될 전망이다. 동사의 지난해 말 기준 순현금은 1,500억원 수준으로 지속적인 M&A를 통한 성장과 산업자재 유통 및 헬스케어 유통 시장 Consolidation의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "삼성향 매출이 1분기까지는 지난해의 높은 기저로 역신장이 불가피했지만, 2분기부터 삼성그룹 휴대폰사업부문의 신제품 출시에 따른 공장 가동률 상승과 하반기 삼성그룹의 국내 평택 반도체 산업단지 및 해외법인 (중국 시안, 베트남 가전 등)의 투자 확대로 인해 성장률은 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3월 말 큐브릿지 인수 (지분율 100%, 인수금액 248억원)가 확정되었으며, 아이마켓코리아와의 MRO 교차판매 및 사무생활용품 (오피스플러스) 물류센터 확보로 규모의 경제 효과 시현에 따른 마진율 개선, 그리고 진료제를 공급하는 자회사 가디언과 안연케어와의 교차판매 및 신규 고객사 확대로 긍정적인 시너지 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 38,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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