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[투데이리포트]아이마켓코리아, "M&A를 통한 시너..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing M&A를 통한 시너지가 기대된다 신한금융투자증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2015년 1월 5일 큐브릿지(자회사 가디언 포함) 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 큐브릿지 인수는 긍정적으로 작용할 전망이다. 큐브릿지의 1만여 개의 고객사 확보를 통해 신규 MRO 매출 증가가 예상된다. 큐브릿지 인수 시 2015년 매출액 6.0%, 영업이익 3.3%, EPS(주당순이익) 3.1% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 4분기 실적은 매출액 7,413억원(+5.3% YoY), 영업이익 150억원(+49.2% YoY)이 전망된다. MRO 매출액은 6,526억원(-4.4% YoY, +11.1% QoQ)이 예상된다. 삼성向 매출 둔화(-10.0% YoY)에도 非삼성 매출액은 전년대비 29.6% 증가한 1,251억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 非삼성 매출 비중 증가(19.5%, +2.7%p YoY), 안연케어 수익성 개선(영업이익률 +0.8%p YoY), 큐브릿지 인수시 시너지 효과 등이 기대된다. 배당금 증가(13년 250원 →14년 500원), 자사주 취득(100억원) 등 주주가치 제고 정책도 긍정적"라고 전망했다. |
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