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[투데이리포트]아이마켓코리아, "지속적인 M&A로 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "지속적인 M&A로 비삼성 비중 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "큐브릿지 인수가 성사된다면, 큐브릿지의 안성 물류센터(면적 2,900평)를 통해 아이마켓코리아의 배송 능력 강화, 큐브릿지의 보유 고객인 1만개 중견고객사들이 아이마켓의 잠재적인 고객사가 될 가능성이 높고, 큐브릿지의 자회사인 가디언(지분율 87.5%, 2013년 매출액 470억원)과 안연케어와의 시너지 효과를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4분기 실적 증가 원인은 비삼성향 매출액이 전년대비 50.0% 증가한 1,448억원이 전망되고, 안연케어에서 월 200억원 수준의 매출 창출이 예상되면서 약 37억원의 영업이익 유입이 전망되나, 3분기 삼성향 매출감소는 4분기에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익의 경우 2013년 4분기 축산, 과일수입 대행 미수채권 발생으로 23억원의 일시적 비용발생으로 낮은 기저에 따른 높은 이익 성장세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 41,000원까지 높아졌다가 2014년8월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,700 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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