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[투데이리포트]아이마켓코리아, "큐브릿지 인수의 일..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "큐브릿지 인수의 일거양득 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사는 지난 1/5일 조회공시 답변으로 큐브릿지 우선협상대상자로 선정되었음을 밝혔다. 큐브릿지는 알찬 성장기업으로 인수 확정시 비삼성 성장과 의약품 유통 확장이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "당장 큐브릿지를 통해 비삼성 매출 1,300억원(30% y-y) 확대 가능하며, 추가로 큐브릿지가 보유한 1만여 개의 비삼성 고객사에 당사가 보유한 50만개의 MRO 아이템 판매가 가능하고, 동사가 작년 전략적으로 진출한 의약품 유통업에도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 연결기준 실적은 매출 7,315억원(4% y-y), 영업이익 144억원(46% y-y)으로 전망된다. 전년동기의 일회성 요인(신사업 대손 30억원)에 따른 기저효과가 크나, 이를 제외하여도 영업이익 신장률은 12% y-y로 양호한데, 안연케어 인수에 따른 수익성 개선 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,700 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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