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[투데이리포트]아이마켓코리아, "하반기 성장이 본격..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "하반기 성장이 본격화되는 시점 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사 투자포인트인 안정적인 삼성그룹 Captive 고객 수요 성장, 안연케어 인수를 통해 성장하는 헬스케어 유통시장 진출, 중소기업(SME) 대상의 B2B 오픈형 플랫폼 강화 등이 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "당사 추정실적 대비 2분기 실적이 하회한 이유는 안연케어 지분인수에 대한 회계처리를 무형자산 상각비용으로 반영하기로 결정하면서 월 5.7억원(2분기는 4개월치가 반영되어 23억원)의 추가 비용이 계상되었다는 점과 삼성고객사 해외물량 감소와 수주지연 반영(건자재 수주 150억원 3분기로 이연)에 따른 매출감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "안연케어 2분기 실적은 매출액 526억원, 영업이익 31억원을 기록(OPM 5.9%). 영업 정상화가 본격화되는 하반기 실적 level-up이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,800 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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