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[투데이리포트]아이마켓코리아, "양호한 사업진행상황..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "양호한 사업진행상황 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "헬스케어 유통시장 진출을 위해 인수했던 안연케어는 2분기 본격적인 영업시작. 당사가 추정하는 안연케어 2014년 매출액과 영업이익은 각각 1,827억원, 129억원. 지난 4월 개장한 세브란스 암병원 실적은 월 10억원 가량 매출 증가 요인"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "오픈형 B2B 플랫폼은 하반기 출시 가능성이 높은 것으로 보인다. 오픈형 전자상거래 노하우를 가진 인터파크와의 협력이 눈에 띈다. 온라인 플랫폼을 기반으로 하는 중소기업 MRO 시장 확대 가능성에 무게를 두는 양상"라고 밝혔다. 한편 "2분기 안연케어 인수효과 반영에 따른 양호한 실적 성장이 기대된다. 동사 매출액, 영업이익, 지배주주순이익은 전년동기비 각각 15.9%, 9.9%, 2.2% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,200 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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