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[투데이리포트]아이마켓코리아, "안연케어가 주가 상..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 28일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "안연케어가 주가 상승을 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사는 안연케어를 통해 헬스케어 시장에서 의료기기, 의료MRO쪽으로 M&A를 고려하고 있고 이는 동사의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단된다. 2014년 연간으로 예상되는 안연케어의 실적은 매출액이 1,907억원, 영업이익은 133억원 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2014년 2분기에도 안정적인 삼성향 MRO보장 물량, 안연케어 실적유입, 비삼성 고객의 신규수주 증가, IT유통과 건자재 유통 부문의 고성장세 지속으로 호실적세는 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비삼성쪽 물량도 연평균 35.0%의 증가세를 보이면서 2014년 연간 매출액 5,200억원을 목표로 하고 있는데 현재 870개의 비삼성 고객사들이 있으며 2013년에만 추가로 130개의 신규고객사들이 들어오면서 이들로부터의 신규수주가 계속 늘어나고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,833 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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