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[투데이리포트]아이마켓코리아, "유일하게 고성장하는..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 7일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "유일하게 고성장하는 유통업체!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사 1분기 호실적의 가장 큰 원인은 삼성의 해외현지법인인 베트남과 중국 시안반도체쪽으로의 수출 물량 증가로 인해 삼성물량이 +22.6%YoY를 시현하였고, 비삼성 물량은 2012년, 2013년에 신규로 들어온 고객사의 수주물량 증가세로 +19.2%YoY를 시현, 당초 4월부터 매출액 유입이 예상되었던 안연케어 매출액이 3월에 7.5억원 유입이 되었으며, 자회사 인터파크 인터내셔널과 인터파크 로지스틱스의 호실적으로 239억원이 연결 매출액으로 추가로 잡히면서 매출증가세를 견인했다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 2014년 2월 안연케어를 인수하면서 2014년 연간 영업이익 성장률이 41.0%를 달성할 것으로 전망, 이는 국내 유통업체 중에서 가장 높은 이익성장률인 것으로 판단되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2014년 2분기부터 안연케어 실적이 본격적으로 유입될 전망, 2013년 하반기에는 미수채권 대손상각비용을 집행하면서 이익 base가 낮아 동사의 이익 성장세는 2014년 하반기로 갈수록 더욱 성장률이 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,833 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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