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[투데이리포트]아이마켓코리아, "더욱 강해지는 성장..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "더욱 강해지는 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "삼성그룹의 중국 및 베트남 투자 확대와 함께 삼성향 매출액이 전년동기대비 22.6% 성장하였으며, 지난 2년간 신규 영입한 비삼성 고객사들의 주문량 확대로 비삼성향 매출액 또한 전년동기대비 19.2% 증가하였다. 2분기부터는 인수한 안연케어 실적이 본격적으로 반영되어 매출액 성장률과 영업이익률이 더욱 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 기존 삼성향 MRO 사업에서 보장된 물량 이상의 높은 성장을 꾸준히 이어가고 있어, 자체적인 산업자재 유통 플랫폼 No.1의 경쟁력을 입증하고 있다. 나아가 안연케어 인수로 연세세브란스 Captive 물량 뿐만 아니라 기타 병원 입찰 참여 및 헬스케어 관련 추가 M&A를 통해 신시장 진출을 준비하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 B2B 산업자재 전문 구매통합 플랫폼을 바탕으로 다방면의 사업 확장을 추진하고 있어 지속적인 고성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 41,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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