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[투데이리포트]아이마켓코리아, "성장성에 Premi..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 23일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "성장성에 Premium을 주다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2014년 2월 안연케어 인수로 중장기적인 성장동력 확보, 이에 따라 2014년 영업이익 성장률이 38.2%로 큰 폭의 이익개선세가 전망되고, 중국의 MRO업체인 Focus Technology와의 합자법인 설립을 통해 중국 진출이 예정되어 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "오픈형 쇼핑몰을 통해 중소형 신규 고객사 확대가 가능하여 비삼성향 매출액 비중이 2013년 13.1%에서 2014년에는 14.5%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 삼성향 매출액을 보수적으로 추정하여 전년대비 10.6% 증가할 것으로 예상하였으며 비삼성향 매출액은 기존 고객 매출증가와 신규고객수 증가로 전년대비 32.3% 증가세를 시현할 것으로 예상. 2014년 영업이익은 안연케어의 2014년 예상 영업이익 160억원을 반영하여 전년대비 38.2%의 증가세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,857 | 41,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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