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[투데이리포트]아이마켓코리아, "성장 엔진을 장착하..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "성장 엔진을 장착하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사는 연세의료원에 전문의약품을 공급하는 안연케어 지분 51%를 751 억원에 인수함으로써 기업용 MRO 자재를 벗어나 새로운 성장엔진을 장착한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "안연케어는 경쟁 전문의약품 유통업체에 비해 높은 수익성을 보이고 있는데, 아이마켓코리아로의 피인수 이후에도 수익성은 훼손되지 않을 것으로 판단되는데, 약사법 개정에 따라 의무적으로 매각해야 하는 연세의료원의 입장으로 볼 때 일정 수준의 이익을 보장했을 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "안연케어 인수에 따라 동사의 연결 기준 영업이익도 큰 폭 증가할 것으로 예상된다. 안연케어의 ‘14년 연간 영업이익 추정치(회계기관 평가 기준)는 225억원이며, 순이익은 175억원. 아이마켓코리아의 별도 기준 영업이익 612억원의 41.8%에 해당하는 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,500원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,750 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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