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[투데이리포트]아이마켓코리아, "B2B 종합유통기업..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 17일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "B2B 종합유통기업으로의 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사는 B2B 인프라를 바탕으로 기존 MRO에서 의약품, IT부품으로 아이템 다변화를 꾀하는 중. 현재 인수의향서를 제출한 에스에이엠티는 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI의 반도체, LDC, PBC 등을 유통하는 국내 최대 사업자로 2012년 매출 1조원, 영업이익 254억원, 당기순이익 103억원을 기록. 인수 성공 시, 동사 실적에 의미있는 기여를 할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "삼성 해외공장의 원부자재 수요 증가로 매출은 20% 전후의 고성장이 지속될 것. 환율영향과 인건비 증가로 영업이익률은 전년동기대비 다소 하락할 수 있으나, 환헷지로 세전이익률은 2%대를 회복, 두 자릿수 성장을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 현재 추진중인 M&A가 모두 성공한다고 가정 시, 연결영업이익은 두 배, 지배주주순이익도 50% 가량 증가하기 때문에 현재의 밸류에이션은 의미가 없는 상황(현재 추정치에는 M&A 미반영). 인수자금은 동사의 운전자본 효율화로 상당부분 충당할 예정이어서 인수에 따른 금융비용 증가는 그리 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 32,250 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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