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[투데이리포트]아이마켓코리아, "새로운 성장의 시대..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "새로운 성장의 시대가 열린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "보장된 물량 이상의 삼성향 매출 달성으로 주가 Level-up이 예상된다. 2014년부터 모회사 인터파크와 삼성그룹간 합의된 연간 최소 보장물량이 전년대비 증가하지는 않지만, 지난 10년간 동사가 삼성그룹의 성장과 함께 꾸준히 성장해 왔다는 점을 감안할 때, 2014년에도 삼성향 매출은 보장된 이상의 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "M&A를 통한 비삼성향 매출 고성장과 품목의 전문성 향상으로 이익률 상승이 기대된다. 동사는 현재 연세세브란스병원의 원내처방 의약품을 독점 공급하는 의약품 도매 유통업체 ‘안연케어’의 인수를 추진 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성그룹의 구매 시스템 운영 경험을 바탕으로 서비스와 시스템에 투자하고, 중국 파트너사는 로컬 고객사 영입에 집중할 것으로 예상된다. 특히 중국 최대의 B2B 전자상거래 기업 ‘알리바바닷컴’이 상장을 준비하고 있어, 2014년 동사의 중국 사업 가시화와 더불어 주가 모멘텀에 긍정적인 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 32,250 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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