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[투데이리포트]아이마켓코리아, "조삼모사: 3Q부진..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 28일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "조삼모사: 3Q부진은 4Q에 대한 기대감으로"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "비록 3분기 실적이 기대에 미치진 못했지만, 동사의 연간 매출은 삼성그룹과의 물량계약에 의해 고정되어 있기 때문에, 부족했던 매출은 4분기에 포함되어 매출이 발생할 예정이다. 이와 관련해 아이마켓코리아는 4분기부터 삼성전자 중국 시안 SCS(Samsung China Semiconductor)에 납품을 시작한다. 또한 씨게이트, 매일유업 등 새로운 고객사에도 납품을 시작해 비삼성 고객사 매출성장률도 큰 폭의 개선을 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 의약품 B2B유통업체의 인수건으로 주가가 급등했다가, 협상이 지연되면서 주가가 조정받았다. 해당 M&A에 대한 협상은 아직 진행 중이며, 인수 타결시 동사는 새로운 상품영역을 확보하며 성장에 더욱 탄력을 받을 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 중국 MRO기업과의 합작 제휴를 추진 중으로, 협상 타결시 중국에서의 MRO사업 성장가속이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,125 | 32,500 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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