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[투데이리포트]아이마켓코리아, "더욱 강해지는 성장..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "더욱 강해지는 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "두 자릿수의 양호한 성장세가 지속되는 가운데 현 주가는 역사적 최저점인 12MF PER 15배 수준이다. 나아가 동사는 중장기적인 관점에서 M&A와 글로벌 구매전문기업들(미국, 중국 등)과의 전략적 제휴를 추진하고 있어, 경기 회복과 함께 성장 모멘텀은 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 6,234억원(+20.4%yoy) 영업이익 122억원(+16.6%yoy)으로 높아진 시장 컨센서스(매출액 6,406억원, 영업이익 147억원)에는 다소 하회할 전망인데 이는 3분기 추석연휴(지난해 10월초)로 인해 일부 물량이 4분기로 이연된 가운데, 지난해 대비 인력 증가에 따른 판관비 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "정부의 MRO 동반성장 가이드 라인 제시와 일감몰아주기에 대한 규제로 인해 동사의 점유율은 꾸준히 확대되고 있다. 산업자재 유통을 확대하기 위해 인터파크인터내셔날(소싱)과 인터파크로지스틱스(물류)를 인수하여 재고 운영의 효율성도 점차 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,167 | 32,500 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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