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[투데이리포트]아이마켓코리아, "경제 민주화 대표 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "경제 민주화 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사는 삼성그룹의 지분매각으로 삼성기업집단에서 제외되어 MRO 가이드 라인의 대기업에서 제외, 규제의 이슈없이 영업력을 확대할 수 있는 기반을 마련, 또한 2013년 7월 일삼몰아주기 세법 시행으로 불가피하게 감소된 대기업 계열사 내부 물량이 동사와 같은 중소형사로 인수되면서 매출은 이전보다 비약적으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 6,403억원(+21.3%yoy), 영업이익 173억원(+18.8%yoy)를 달성할 전망. 계속되는 호실적은 삼성향이 해외법인 매출 확대와 함께 높은 성장세를 견인하고 있으며 비삼성향 또한 신규 고객사가 계속 추가되면서(상반기 매일유업, 한솔테크닉스, 한국제강, 한국정밀기계 추가) 지난해 4분기 이후 높은 성장세 지속하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지속되는 호실적에도 동사의 주가는 지난 2011년 삼성그룹이 아이마켓코리아 매각을 발표했던 역사적 최저 수준(12개월 Forward 기준 PER 15배)까지 하락한 상황. 하지만 탄탄한 기업 펀더멘탈과 연중 지속될 양호한 실적 모멘텀을 감안할 때 좋은 매수의 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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