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[투데이리포트]아이마켓코리아, "2Q13 기대치 부..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2Q13 기대치 부합 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 18.6% 증가한 6,260억원이 예상되며, 영업이익 및 세전이익은 각각 163억원, 166억원으로 5.8%, 8.5% 증가할 전망이다. 분기별로는 매출액 및 영업이익 증가폭이 각각 +16.6%, +38.2%에 달해 영업실적 모멘텀은 충분한 것으로 판단된다. 삼성전자의 중국, 베트남시장 공략이 지속됨에 따라 MRO 제품에 대한 수요 증가가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "삼성그룹이 동사에 대해 인정하는 최소 물량보장금액은 2조원 이상이며, ‘13년에도 무난히 달성될 전망이다. 삼성그룹의 국내외 투자가 지속되고 있기 때문이며, MRO 업체를 통한 원부자재 소싱이 효율을 충분히 창출하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장성 확대를 위해서는 외부 유통사업 전개가 필수적이며, 15% 미만에 머물렀던 비중이 ‘13년 17%, ‘14년 21%로 상승할 전망이다. 삼성그룹 국내외 1, 2 차 벤더업체에 대한 영업확대, 소규모업종에 대한 M&A 가능성이 긍정적인 모멘텀"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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