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[투데이리포트]아이마켓코리아, "대기업 MRO 규제..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "대기업 MRO 규제 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "작년 12월 업계 1위인 LG서브원이 동반성장위원회의 경고를 받은 이후, MRO대기업 10개사의 대외 영업활동은 소극적으로 변했다. 반면 규제의 영향을 받지 않는 동사의 영업은 더욱 활성화되고 있으며, 기업들의 MRO서비스 거래 문의 또한 계속 늘고 있는 추세"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사가 글로벌 MRO기업으로 성장하기 위해서는 판매 네트워크, 생산 네트워크, 다수의 브랜드 라이센스, 물류/통관 인프라 등을 확보하기 위한 상당한 자본투자가 필요하다. 동사는 향후 추가적인 자금조달이나 차입 없이도 M&A와 사업확장을 통해 성장할 충분한 자본력을 이미 갖추고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 2012년 2분기 146억원(영업이익률 2.8%)으로 이익 기저가 높고, 연 36억원의 시스템 감가상각비(분기별 9억원) 증가, 인건비 증가(인력수 10%YoY, 임금인상 3%~5%YoY)로 판매관리비가 크게 늘었음에도 불구하고, 전년동기대비 10% 신장한 160억원 이상을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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