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[투데이리포트]아이마켓코리아, "MRO의 진화, 그..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "MRO의 진화, 그리고 연중 지속될 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "지난해부터 삼성그룹의 주요 생산거점 지역인 미국, 베트남, 유럽에 현지법인이 설립되면서 해외 매출 비중이 확대되고 있으며, 동사의 사업 규모가 커지게 되면서 규모의 경제가 실현되고 자체적인 역량 강화를 통해 기존 MRO 구매 대행에서 산업 자재 유통과 시스템 관리 서비스까지 사업 영역이 확장되고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "하반기에도 중국 시안에 해외법인 설립이 추가될 예정이며, PB상품 비중 확대와 글로벌 소싱력으로 경쟁력이 한층 더 강화되면서 연중 호실적은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기 매출액 5,371억원(+23.6%yoy)과 영업이익 118억원(+22.9%yoy)의 호실적에 이어 2분기에도 매출액 6,403억원(+21.3%yoy), 영업이익 173억원(+18.8%yoy)를 달성할 전망이며, 시장 컨센서스 매출액 6,321억원, 영업이익 161억원을 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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