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[투데이리포트]아이마켓코리아, "삼성을 넘어선 Le..."_유진
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| ◆ Report briefing 삼성을 넘어선 Level-up의 확인이 필요하다 유진증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "향후 회사측 가이던스대로 연간 4,000억원 내외의 비삼성 물량의 실적 개선이 본격 가시화 될 때 동사의 Valuation 또한 상승할 것으로 예상된다. 동 시기는 MRO 수주 물량이 집중되는 하반기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2013년 동사의 비삼성 물량 목표는 +41%yoy 성장한 4,000억원, 2012년 +6.5%yoy 성장에 비하면 괄목할 만한 수준. 이는 2012년 대림그룹 등 주요고객 4사를 유치했으며, 이 기업들은 2년차인 2013년 본격적으로 매출 발생, 해외법인설립에 따라서 해외물량이 삼성뿐만 아니라 비삼성에서도 발생할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 삼성 물량 중 4,500억원 해외 물량 --> 2013년 삼성전자의 해외 법인 라인증설이 계속될 것으로 기대되며 삼성그룹 해외물량 5,000억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
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