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[투데이리포트]아이마켓코리아, "안정적인 고성장이 ..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 15일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "안정적인 고성장이 보장되는 독보적인 기업!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "일단 한번 거래를 시작한 기업은 꾸준히 거래량과 마진률이 늘어난다는 MRO산업 고유의 특성과 설립 후 지금까지 12년 동안 계약해지를 한 대형 고객사가 CJ, 이랜드, 웅진, 쌍용차 등 불과 4개 밖에 되지 않는다는 점을 고려할 때, 향후 동사의 성장성은 매우 안정적일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 현 주가 P/E는 2013년 추정 당기순이익 기준으로 15.4배 수준이며, 이는 글로벌 peer그룹이라 할 수 있는 그레인저와 패스널, 그리고 알리바바닷컴과 같은 세계적인 MRO기업들의 2013년 평균 P/E인 25.3배보다 낮다. 이들 글로벌 MRO기업들의 최근 5개년간 연평균 매출 신장률과 당기순이익 신장률은 각각 평균 7.3%, 10.3%수준에 불과해, 아이마켓코리아의 성장성이 훨씬 돋보이며 투자매력도 역시 훨씬 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사의 매출액은 전년대비 27% 신장한 2조 6천억원, 영업이익은 전년동기대비 26% 늘어난 600억원으로 예상되고, 영업이익률은 사업확장으로 인한 투자 및 인건비 증가 등의 요인으로, 매출증가에도 불구하고 거의 개선되지 않아 전년과 동일한 2.3% 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,500 | 37,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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