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[투데이리포트]아이마켓코리아, "2013년 더욱 놀..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2013년 더욱 놀라운 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사는 2012년 미국, 베트남, 유럽에 해외법인을 설립하였고 2013년에도 2~3개의 해외법인이 추가될 예정이다. 이를 통해 삼성그룹 관련 해외 매출 확대 뿐만 아니라 고객사 확대, 직소싱 강화로, 단순 구매 대행 서비스에서 벗어나 전문 산업자재 유통 기업으로서 경쟁력이 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2013년 비삼성(전략고객사) 부문은 신규 수주 확대로 크게 성장(+44.5%yoy)하여 2년 만에 두 자릿수 성장률을 회복할 전망이다. 삼성 부문의 매출도 보장 계약에 따른 높은 성장세(+19.0%yoy)가 2012년에 이어 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 4분기 실적은 매출액 5,547억원(+39.0%yoy, +7.1%qoq), 영업이익 128억원(+43.8%yoy, +9.4%qoq)을 달성하여, 당사 기존 추정치(매출액 5,228억원, 영업이익 131억원)대비 매출액은 크게 상회하고 영업이익은 대체로 기대치에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,167 | 37,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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