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[투데이리포트]아이마켓코리아, "삼성의 품을 떠나서..."_유진
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| ◆ Report briefing 삼성의 품을 떠나서도 고성장 전망 유진증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2Q11의 높은 Base 영향으로 2Q12 매출액은 +5%yoy내외의 매출성장에 그칠 것으로 예상하나, 하반기로 갈수록 낮은 Base, 삼성그룹으로부터 물량 보장, 해외 매출 확대, 국내 대외 고객사 확대를 통해 동사가 제시한 2012년 가이던스 매출액 2조2,200억원(+32.0%yoy)달성 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "인터파크로 인수 완료 후 정부의 상생 규제 탈피 --> 2012년부터 전략 고객사 영업 재개함에 따라 2012년 하반기부터 삼성외 국내 전략고객사 매출이 가시화될 전망. 이에 따라 전략 고객사 매출 비중은 2011년 19.4% --> 2012년 22.0%로 +32.0%yoy 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Valuation은 2012F PER은 14.7x로 국내 주요 유통업체 평균 2012F PER 9.5x대비 높으나, 당사의 2012F EPS성장률이 국내 주요 유통업체 평균 EPS성장률(+14.9%yoy)대비 높은 +28.7%yoy로 전망된다는 점에서 2H12 실적 가시화 이후 긍정적 주가 흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
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