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[투데이리포트]아이마켓코리아, "본격 성장을 위한 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "본격 성장을 위한 움츠림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "1분기 매출액 증가에도 불구하고 영업이익 및 세전이익이 감소한 것은 이익률이 낮은 설비매출이 포함되었기 때문으로 판단되며, 삼성그룹 보장 물량이 대부분 2분기 이후에 집중된 것도 주요한 요인"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 이후 매출액 및 영업이익 증가율이 30%대 이상에서 유지될 전망이다. 2012년 1.7조원 이상으로 추정되는 보장 물량을 소화하기 위해서는 2분기 이후 매출액이 5~6천억원 수준에서 유지되어야 하며, 영업이익 증가율 또한 평균 40% 이상에서 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 차세대 시스템 가동에 따른 투자비 상각(5년 상각, 연 56억원)이 포함됨에 따라 이익률이 하락할 수 있지만 큰 부담은 아니다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 11821.2 | 15491.9 | 22160 | +43.04 | 5800 | +45.34 |
| 영업이익 | 280.4 | 390.1 | 570 | +46.12 | 160 | +79.71 |
| 순이익 | 211 | 307.5 | 490 | +59.35 | 130 | +76.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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