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[투데이리포트]아이마켓코리아, "삼성그룹 해외법인,..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "삼성그룹 해외법인, 부자재에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "지난해 12월말 기준으로 삼성그룹을 떠나 인터파크로 인수되었지만 당분간은 삼성그룹 해외법인과 부자재사업에 집중할 전망이다. 동유럽, 동남아시아 및 미주지역에 대한 삼성 계열사들의 투자가 집중되고 있으며, 국내 부자재사업에 있어서도 확대 여지가 크기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "지난 4분기에는 2012년부터 진행될 삼성그룹 계열사들의 아이마켓코리아에 대한 물량보장 프로그램이 실시됨에 따라 12월 예정 매출액이 금년 1분기로 이연됨에 따라 영업실적이 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "MRO 사업의 특성상 국내외 다른 기업의 MRO 업체를 활용하기 어려워 8년 이후에도 삼성그룹과의 유대관계는 지속될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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