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[투데이리포트]아이마켓코리아, "Global Rec..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "Global Recession 은 남의 일!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,500원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2012년은 중소기업과의 상생이슈가 잔존하고 있는 국내보다는 삼성계열사에 대해 확대 가능성이 높은 부자재사업과 삼성의 해외법인 공략에 초점이 맞춰질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "향후 5년간 삼성그룹의 매출액 보장금액이 정해져 있고, 별도의 Marketing이 불필요하며, 대손 가능성이 낮다는 점이 긍정적인 모멘텀이다. 또한 실질적인 Capex가 불필요하다는 점은 현금창출능력이 확대될 수 있는 요소"라고 밝혔다. 한편 "IT 유통사업은 2012년 1분기부터 삼성 SDS 로 납품이 개시될 예정이며, PC, 프린터 등의 리스 / 렌탈사업 강화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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