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[투데이리포트]아이마켓코리아, "M&A로 Valua..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 24일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "M&A로 Valuation Upside 가능하다!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "삼성그룹에서의 분리가 사업불확실성 확대라는 근거를 이유로 투자의견을 매수에서 중립으로 하향했으나, 5년간 10조원의 삼성그룹 물량 보장 및 추가 3년간의 MRO사업 진출 규제라는 조건을 감안했을 때 M&A로 인한 기업가치 훼손은 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "오히려 사업영역이 삼성그룹 MRO물량을 바탕으로 삼성그룹내에서 하지 못했던 공공 및 민간, 2차 벤더업체에 확장될 경우 기업가치 상승폭은 더 커질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "MRO사업의 발전방향이 그룹 계열사의 전폭적인 지원을 바탕으로 Sourcing Cost 절감이라는 이점을 고객사에 확대한다는 점에 비추었을 때 매출액 확대가 제한적인 후발업체의 시장 장악력은 지속적으로 떨어질 전망이다. 이에 반해 5년간 10조원의 물량을 보장받는 동사는 국내 경쟁업체에 비해 높은 경쟁력 우위를 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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