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[투데이리포트]아이마켓코리아, "단기적으로 주가하락..."_한화
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| ◆ Report briefing 단기적으로 주가하락 예상되나, 불확실성 해소시 급반등 가능 한화증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사의 현 주가는 2011년 예상 당기순이익 대비 P/E 23배 수준으로, 삼성 프리미엄과 Captive Market 내에서의 고성장이 일정 부분 고려된 가격. 본 매각 결정으로 사라지게 되는 삼성 프리미엄과 매수자에 대한 불확실성은 단기적으로 동사의 단기급락을 야기할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 인수자는 자본력만 가진 투자자보다는 동반성장이 가능한 전략적 파트너가 되어야 하는 상황. 만약 알리바바닷컴, 패스널, 그레인저 같은 글로벌 MRO사업자가 인수자로 선택된다면, 동사의 사업비전은 오히려 긍정적일 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출의 83%이상이 삼성그룹 물량. 따라서, 동사의 매각은 기존 거래에 대한 유지옵션을 주어야 가능해, 기존 성장성에는 이상 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
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