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[투데이리포트]아이마켓코리아, "안정적 고성장에 대..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 안정적 고성장에 대한 기대 유효 미래에셋증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사는 삼성전자를 비롯한 계열사가 주주이자 고객이며, 삼성그룹의 유일한 MRO 전문 기업. 점차 고부가가치 부자재 공급 및 자체 물류센터 건립 등을 통한 수익성 향상도 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "점차 확대되고 있는 MRO 시장의 성장, 주주이자 고객인 삼성그룹 매출에서 동사가 차지하는 매출 규모는 아직 1%대로 미미하여, 잠재 성장 동인으로 대기 중이며, 내수뿐 아니라 해외에 기진출한 삼성그룹 계열사 대상으로 글로벌 소싱 강화하는 전략도 장기 성장 동인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 약 300억원 수준의 이익을 창출할 것으로 추정된다. 삼성그룹이라는 captive market 에 기반한, 안정적 고성장이 가능한 비즈니스 모델과 회사의 역량을 감안하면 높은 밸류에이션 부여는 정당하다"라고 전망했다. |
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