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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "20년을 향해 가는…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "20년을 향해 가는 모멘텀 부자 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "어려운 18년이 지나갔다. 20년을향해가는 내내 본업과 기대감 변수가 함께 우상향한다. 마침내 글로벌 확장과 라인업 풀가동이 완성되어 가고 있다. 현재 500억원인 20F OP 추정치가 상향될 변수들이 다수 존재한다 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "연결 매출액 807억원(-15.5%), 영업이익 31억원(-31.6%)을 기록했다. 제품 원가 상승으로 (음반 역레버리지 및 뮤비 제작비 증가 추정) 이익이 당초 기대에 못 미쳤다. 그러나 제작비증가가 온전히 매출액 상승으로 연결(음원과 유튜브 포함)된 점을 재확인했기에 긍정적인 부분이 많다. 영업외 약 155억원의 이익은 대부분 텐센트 뮤직 상장에 따른 지분 평가 차익이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 58,727 | 65,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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