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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "보석함이 엄청 잘 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "보석함이 엄청 잘 될 거 같다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2019년에는 워너원 출신의 이대휘/박우진이 포함될 것으로 예상되는 브랜뉴뮤직의 신인 그룹과 BTS의 후속 그룹인 TXT의 흥행 가능성이 어느정도 담보되어 있다고 봤을 때, 이들과 경쟁해야 하는 YG보석함의 경쟁환경을 쉽지 않다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 665억원(-30% YoY)/29억원(-37%)으로 컨센서스(52억원)를 하회할 것이다. 국내는 위너/송민호/제니 등이 컴백했는데, 성과가 좋았던 음원의 경우 상당 부분이 1분기에 반영된다. 콘서트는 일본에서 아이콘(약 9만명) 및 위너/아이콘의 아시아 투어가 반영된다"라고 밝혔다. 한편 "아이콘의 경우 빅뱅보다 성장 속도가 훨씬 더 빨랐지만 초기활동이 일본에 집중되면서 국내 코어 팬덤 확보에 다소 부진했다. 그러나, YG보석함의 가능성은 3가지로 확인할 수 있다. 주요 주주인 네이버의 V라이브와 유튜브 등 글로벌 플랫폼을 통해 오디션 프로그램을 진행했고, 이미 누적 뷰수가 각각 1억/6천만뷰를 기록했다. 이들의 팬덤은 데뷔 전부터 글로벌 기반으로 확보되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 57,200 | 65,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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