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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "2020년 실적 수…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2020년 실적 수직 상승"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "음원시장 확대 최대 수혜 : 동사는 팬덤(음반)보단 대중성(음원)에 강하단 평가를 받는 회사. 글로벌 음원시장은 향후 수년간 두자릿수 성장세를 이어갈 전망인 관계로 음원강자인 동사에우호적인 시장환경 조성 중. 참고로, 동사의 국내 음원시장 M/S(가온차트 기준)는 11.6%로 K-pop 4개사 중에서 가장 높은 점유율 기록"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "유튜브 광고수입 최대 수혜 : 동사의 유튜브 광고 수익증가는 K-pop 4개사 중에서 가장 클 것으로 기대되고 있음. 뮤지션별 개별 계정(빅뱅, 위너, 아이콘, 블랙핑크)으로 관리되는 M/V의 총구독자수와 월간 조회수는 에스엠, JYP, 빅히트를 각각 상회하고 있음"라고 밝혔다. 한편 "YG Plus는 음원플랫폼 Vibe 관련 용역수익 증가로 인해 3Q18 본사 BEP 도달. 연결 자회사 적자도 코드코스메인터내셔널(문샷)의 해외시장수출확대와 국내 고정비 축소효과로 인해 축소 기대. 2019년 YG Plus의 흑자전환 기대 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 52,250 | 60,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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