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[투데이리포트]서진오토모티브, "종합 변속기 핵심부..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 10일 서진오토모티브(122690)에 대해 "종합 변속기 핵심부품업체로 성장 예고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 서진오토모티브(122690)에 대해 "동사는 매년 6%전후로 글로벌 수요가 늘어나는 수동변속기시장에서 오랜 기술노하우와 시장지배력을 바탕으로 안정적인 실적성장을 이어가고 있다. 이러한 가운데 추가적으로 DCT 핵심부품 개발 및 최근에는 현대차 전륜8속 자동변속기 부품까지 수주하면서 종합 변속기부품업체로 변모 중에 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "현대차그룹 변속기 세대교체에 따른 중장기 성장 가능성에 주목해 볼 필요가 있다. 또 동사의 캠샤프트는 40%, Clad Metal 기술의 클러치 커버는 30%씩 기존 주물제품대비 경량화가 가능하여 최근 완성차업체들 간 연비경쟁이 뜨거워지는 상황에서 차량경량화 수혜주로 지속적인 관심을 받을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 예상 실적은 매출액 1조 2,560억원, 영업이익 277억원으로 전년대비 8.1%, 70.1% 증가할 것으로 추정된다. 계속해서 신규 매출처 수주에 대한 납품, 자동변속기 등 신규 사업확대 등으로 견조한 성장세가 예상되는 만큼 향후 실적 추세를 눈여겨 볼 필요가 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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