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[투데이리포트]서진오토모티브, "스팩에 가려진 다양..."_부국
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| ◆ Report briefing 스팩에 가려진 다양한 성장 동력 부국증권은 서진오토모티브(122690)에 대해 "중국법인은 신공법을 통해 기존대비 40% 경량화가 가능한 엔진 캠샤프트를 동풍열달기아 등에 독점납품하고 있으며, 빠른 매출처 다각화도 진행 중. 또한 올해 연말부터 국내 최초로 자동 변속기 모듈화 사업을 진행할 예정이며, DCT핵심부품 개발로 향후 차세대 변속기부품 해외OEM 납품에 대한 가능성도 높아졌다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "수동변속기시장의 성장성에 대한 우려와 스팩상장에 대한 편견이 주가의 발목을 잡았다. 글로벌 기준 수동과 자동 비중은 유사한 수준이고, DCT 등 차세대변속기가 수동보다는 자동 수요를 대체해 나갈 것으로 예상됨에 따라 오히려 수동변속기 성장율을 더 높게 본다"라고 밝혔다. 한편 "보호예수 물량과 더불어 최근 발행된 전환우선주 등으로 한동안 오버행 이슈가 계속 남아있을 것으로 예상되고, 오버행 이슈가 차츰 해소되고 거래량 활성화가 뒷받침 된다면 동사의 다양한 성장동력 역시 차츰 부각될 것으로 기대된"라고 전망했다. |
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