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[투데이리포트]예스티, "중국과 국내 디스플..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 중국과 국내 디스플레이 투자 규모 확대 수혜 신한금융투자증권은 예스티(122640)에 대해 "중국 디스플레이 업체들의 투자가 예상보다 빨라지고 있다. 1~2월부터 Dongxu, HKC(Huikwang) 각각 60K, 70K 규모의 수주가 나오고 있다. 국내업체도 작년말 예상보다 OLED 투자 규모가 2-3배 수준으로 증가가 예상된다. 기존 장비만으로 올해 디스플레이 장비 부문 실적이 3배 이상 증가가 가능하여 60%의 매출 비중(작년 30%)을 차지할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "반도체의 경우에는 주요 고객사 매출 감소가 예상되나 고객사 확대로 일부 상쇄하여 250억원이 예상된다. 내년에는 가압 Cure(Autoclave와 비슷한 원리로 가압을 사용하여 불순물 제거), 번인테스터 진입을 노리고 있다. 환경 부품, 반도체/LED 부품 등은 꾸준한 수요로 작년과 비슷한 200억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 반도체보다는 중국과 국내 디스플레이 업체 투자 확대로 성장이 기대된다. 2016F PER 5.2배로 Valuation 매력도가 높다. 신규 VDO 장비가 진입에 성공한다면 추가적인 실적 상향도 가능하다"라고 전망했다. |
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