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[투데이리포트]예스티, "하반기 새로운 변화…" -하이투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기 새로운 변화에 주목하자 하이투자증권에서 예스티(122640)에 대해 "하반기 동사에 주목해야 할 투자 Point는 5가지로 요약할 수 있다. 1Q18을 저점으로 하반기부터 가파른 실적 개선세가 예상된다. 우리는 1Q18 실적을 통해 반도체 부문 비중이 크게 증가하면서 새로운 성장 동력이 될 수 있다는 점을 확인하였으며, 올해도 전년에 이어 사상 최대 실적을 경신해 나갈 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "기존 반도체, 디스플레이 장비 사업 외에 새롭게 반도체 부품 사업으로 영역이 확장될 예정이며 올해 하반기부터 본격적으로 매출이 시작될 것으로 전망된다. 이와 관련하여 7월경 확인 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "Foldable 스마트폰, 삼성전기의 PLP 설비 투자, 반도체 부품 사업으로의 확대 등 신규 성장 동력도 점차 커질 것으로 기대된다. 현 주가는 18년 예상 실적 기준 P/E 9배 수준으로 향후 높은 성장성을 감안할 때 Valuation 저평가되어 있는 것으로 판단된다. 하반기 새로운 변화에 주목 해보자"라고 전망했다. |
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