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[투데이리포트]예스티, "18년에는 반도체에…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 18년에는 반도체에 주목 NH투자증권에서 예스티(122640)에 대해 "동사는 반도체 장비 중 가압Cure, EDS Chiller, e-Furnace 장비를 생산. 반도체 매출은 17년 350억원(매출비중 23%)에서 18년에는 1,010억원(매출 비중 49.5%)까지 증가할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "고객사의 베트남 후공정 투자와 함께, 17년 관련 장비 매출은 710억원으로 전년대비 330% 성장할 것으로 추정된다. 18년에는 고객사의 기투자된 장비 스펙 변경으로 인해 개조 매출이 발생할 것으로 예상. 18년 디스플레이 관련 매출액은 약 750억원으로 17년 대비 19.3% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 18년 실적은 매출액 2,040억원, 영업이익 297억원으로 추정된다. 이를 기준으로 한 PER은 9.0배, 최근 주가 상승에도 불구하고 18년 신규 아이템으로 인해 실적 상향 가능성이 있다는 점을 감안하면 추가 주가 상승이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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