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[투데이리포트]KMH, "2014년 이후 안..."_한화
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| ◆ Report briefing 2014년 이후 안정적인 이익 창출 가능 한화증권은 KMH(122450)에 대해 "동사는 2013년에 아시아경제와 팍스넷 인수 과정에서 구조조정 비용이 발생하기도 했으나 2014년에 흑자전환에 성공함에 따라 2014년부터 안정적인 이익 창출 및 영업이익률 개선이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2015년 3월로 예정되어있는 한미 FTA 방송분야 유예 종료도 동사의 영업 환경에 유리하게 작용할 수 있을 것으로 기대된다. 해외PP들의 국내 진출이 활발해지면, 이는 곧 동사의 추가적인 고객 확보로 이어질 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 100억원의 신주인수권부사채를 발행(행사가능 주식수 1,246,416주)했으며 2014년 예상 실적 대비 신주인수권을 감안한 수정 EPS는 927원으로 현 주가 8,850원(8월 27일 기준) 대비 9.5배 수준에 불과해 밸류에이션 매력에 따른 주가 상승이 가능할 것 (미디어업종 평균 P/E 20.2배)"라고 전망했다. |
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