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[투데이리포트]KMH, "상대적 Valuat..."_교보
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| ◆ Report briefing 상대적 Valuation 매력 존재 교보증권은 KMH(122450)에 대해 "14년 실적 개선의 근거는 주력 사업의 안정적 성장 기조, 팍스넷 등 주요 종속기업들의 턴어라운드. 현재 주가 수준은 14F P/E 8.5배로 상대적 Valuation 매력이 존재한다는 판단이다 (미디어업종 평균 P/E 21배)"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "주요 종속기업인 팍스넷 실적 턴어라운드로 연결 실적 개선에 기여할 것으로 보인다. 올해 아시아경제와의 시너지를 통한 광고 매출 증대 등으로 수익성이 개선되며 4년 만에 연간 흑자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "케이블 TV의 경우 올해부터 UHD 상용화. 최근 가전업체들의 UHD TV 판매 확대 노력 등을 고려 시 HD 대비 빠르게 개화가 기대된다"라고 전망했다. |
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