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[투데이리포트]KMH, "2014년 날아오를..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 19일 KMH(122450)에 대해 "2014년 날아오를 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 KMH(122450)에 대해 "2014년 2분기부터 아경팍스TV의 보도방송으로 신규 방송광고 수익이 발생할 예정으로 예상 광고매출은 2014년 40억원, 2015년 100억원. 기존 프로그램 제작 손익이 맞춰지고, 광고 직접판매에 따르는 영업비만 추가적으로 발생함에 따라 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "송출사업에 있어서 경쟁사 대비 세트 제작비가 20%이상 낮아 원가 경쟁력이 있고, 같은 세트에 SD채널과 HD채널 혼용구성이 가능해 HD채널 증가에 따른 구조적 수혜를 입을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년과 2015년 연결실적은 송출 및 채널의 안정적인 성장과 아경팍스TV의 신규 광고매출 증가 및 비용 절감 효과로 영업이익이 크게 증가할 전망이다. 2013~2015년 연평균 영업이익 증가율은 24.9%이며, 2015년 영업이익률은 16.1%로 2013년 13.9% 대비 2.2%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,667 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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