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[투데이리포트]KMH, "기대되는 하반기..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 20일 KMH(122450)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 KMH(122450)에 대해 "1분기 실적이 시장의 기대치에는 하회했지만 일회성 비용을 감안할 경우 양호한 수준이며, 적자를 예상했던 아시아경제신문사의 빠른 회복과 2분기 이후 실적 개선 속도가 빨라질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "이번 연결실적에 미 반영된 팍스넷의 1분기 매출은 전년동기 대비 29% 감소한 67억원, 영업이익은 외형 감소로 인해 7.8억원 적자를 기록했다. 팍스넷의 실적은 아시아경제신문과 KMH와의 시너지 효과가 나타나는 하반기에 흑자전환을 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "예상대로 1분기에는 1회성 비용이 약 17억원 가량 발생한 것으로 파악된다. 2건의 M&A를 하기 위해 컨설팅비용과 이사비용, 인력조정 비용 등이 1분기에 집중 반영된 것으로 보이며 2분기에는 이러한 일회성 비용이 없을 것으로 보인다. 다만 팍스넷이 2분기에 연결종속법인에 들어가기 때문에 적자에 따른 이익 훼손이 일부 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 9,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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