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[투데이리포트]KMH, "M&A 효과가 기대..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 25일 KMH(122450)에 대해 "M&A 효과가 기대되는 2013년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 KMH(122450)에 대해 "동사는 지난 1월 4일 아시아경제신문사 지분을 42.08%에 인수했고 이후 16일 자회사 넥서스일렉을 통해 팍스넷의 지분 59.73%을 143억원에 인수했다. 이번 M&A을 통해 성장동력이 부여되고 종합 미디어 그룹으로 가는 로드맵을 구체화시켰다는 측면에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "올해는 아시아경제신문사를 통해 연간 약 32억원의 이익이 계상되는 효과가 있지만 1분기 만큼은 광고시장의 전형적인 비수기 구간, 예년보다 좋지 않았던 1~2월 광고경기, 팍스넷이 올 1분기까지는 여전히 적자구간인 점을 고려하면 M&A 효과는 하반기부터 기대해야 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 실적이 부진할 것으로 보이지만 펀더멘털의 이유보다는 M&A 과정에서 나타는 일회성 효과라 판단한다. M&A 효과가 본격화되는 하반기 실적은 시장의 기대를 충족할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 9,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 12,667 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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