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[투데이리포트]KMH, "합병으로 신성장 동..."_삼성
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| ◆ Report briefing 합병으로 신성장 동력 확보 삼성증권은 KMH(122450)에 대해 "자체 개발된 장비 사용 및 삼성SDS 망 이용 등을 통해 경쟁사 대비 높은 원가 경쟁력을 확보하여 송출사업에서 높은 수익성을 향유하고 있고, 방송 송출 표준이 SD에서 HD로 전환되고 있어 제품 믹스 개선에 따른 수익성 상승이 지속될 수 있으며, 최근 인수한 아시아경제 및 팍스넷과의 시너지 창출을 통해 실적 성장성을 겸비한 점 등이 동사에 대한 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히, 아시아경제의 경제일간지로서의 강점과 팍스넷의 증권정보포탈 및 모네타 재테크 정보, 그리고 KMH의 방송사업 강점을 바탕으로 한 팍스TV 채널의 효율적인 활용 등이 한데 어우러져 시너지를 극대화시킬 수 있다는 판단이다. 이는 그동안 높은 수익성에도 불구하고 다소 낮은 성장성이 약점으로 꼽혔던 기존 사업들 외에도 동사가 중장기적인 성장 동력을 확보하였다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "송출사업에서의 원가 경쟁력을 바탕으로 경쟁사 대비 높은 수익성을 누리고 있고, 최근 일련의 인수를 통해 중장기 성장성을 확보하였을 뿐만 아니라, 동사의 기존 핵심 역량을 피인수기업들의 주 사업영역에 활용하여 시너지 창출이 가능하다는 점 등을 고려할 때 현 수준의 valuation은 부담스럽지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
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