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[투데이리포트]KMH, "성장주라 불러다오..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 31일 KMH(122450)에 대해 "성장주라 불러다오"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일, 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KMH(122450)에 대해 "동사는 성장가치를 인정받지 못하였으나 최근 인수합병으로 성장에 대한 우려가 불식됨에 따라 저평가를 탈피할 것으로 판단된다. ‘팍스넷’은 단기적으로 합병 시너지를 통해 2013년부터 흑자로 전환할 전망이며 2014년부터 본격적으로 영업이익에 기여할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "송출사업의 고성장이 예상된다. 방송플랫폼간 경쟁으로 인해 기존 SD송출채널들은 점진적으로 복합송출로 전환될 전망이다. 고화질 송출 서비스는 단가 상승에 비해 원가 상승폭이 작기 때문에 이익기여도가 높다. HD송출 확대와 가격경쟁력을 통한 점유율 확대로 2013년 송출부문 영업이익은 전년대비 13.7% 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 외형은 36.4%로 크게 증가할 것으로 예상되나 기타사업부문의 낮은 수익성과 K-Pop 콘서트 관련 일회성 비용 17억 원으로 영업이익은 전년 수준에 그칠 전망이다. 2013년 매출액은 홈쇼핑 매출 감소로 6.7% 감소하나 영업이익은 6.3% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,167 | 14,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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