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[투데이리포트]KMH, "팍스넷 인수 시너지..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 KMH(122450)에 대해 "팍스넷 인수 시너지 효과 감안할 경우 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 KMH(122450)에 대해 "동사는 자회사 넥서스일렉을 통해 팍스넷의 지분 59.73%을 143억원에 인수한다. 동사는 넥서스일렉에 대여금의 형태로 인수 자금을 지원한다. 팍스넷 인수를 통해 동사는 전문 미디어그룹으로 한단계 도약이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "향후 팍스TV는 아시아경제신문과의 합병하여 콘텐츠를 강화하고 송출수수료와 각종 마케팅비를 축소하여 2013년에는 흑자전환이 가능해 보인다. 아시아경제신문과 팍스넷을 통해 유입되는 올해 연간 이익은 약 41억원 수준으로 추정되며 직접투자되는 금액이 243억원임을 감안할 때 ROIC는 약 17% 정도로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 자회사 관련 정보와 이익의 가시성이 높아질 경우 추정에 포함시킬 예정이나 회사측이 제시하는 M&A 시너지 효과는 내용면에서 실현 가능성이 높다고 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 9,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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