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[투데이리포트]KMH, "매우 낮은 가격으로..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 KMH(122450)에 대해 "매우 낮은 가격으로 인수, 정상화 될 경우 차익 효과 극대화 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 KMH(122450)에 대해 "아시아경제신문사의 2012년 9월말 기준 순자산이 마이너스 100억원인 점은 우려사항이지만 대부분 부실자산을 정리하는 과정에서 발생한 것이다. 아시아경제신문사의 42.08%의 인수대금은 20억원이 채 안되는 것으로 파악되며 정상적인 영업이익 수준을 감안할 경우 가격대는 매력적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "이번 딜은 리스크가 아주 없다고 판단할 수 없지만 전체적인 그림을 보면 중장기적으로 KMH 기업가치를 향상시킬 수 있는 투자자산이 될 수 있다고 판단한다. 특히 아시아경제신문을 기반으로 콘텐츠 역량을 강화시키면서 향후 채널 사업까지 확장시킬 수 있는 기회도 된다"라고 밝혔다. 한편 "아시아경제신문사의 2009~2010년 영업이익은 20~30억원대 인데 관계사를 위해 지불했던 높은 임대료와 높은 인쇄비를 고려할 경우 실질 영업수익력은 40~50억까지 높아질 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 9,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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