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[투데이리포트]KMH, "디지털 전환으로 화..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 KMH(122450)에 대해 "디지털 전환으로 화질도 실적도 맑게, 자신있게~"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정, 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KMH(122450)에 대해 "동사의 투자포인트는 디지털 전환 효과로 인한 ARPU 상승 및 수익성 개선 기대, 홈쇼핑 부문의 성장성 부각, 신성장 동력인 뉴미디어 및 콘텐츠 등의 다각화된 사업 포트폴리오로 인한 안정성과 성장성 겸비"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "송출사업과 채널사업은 안정적인 캐시카우의 역할을 하고 있으며 채널사업자와 플랫폼 사업자의 중간적 위치를 통해 채널사업 및 뉴미디어와 콘텐츠 유통과 같은 신사업 부문에서의 시너지 효과가 나타날 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 22.6%, 28.6% 증가한 806억원, 206억원을 기록할 것으로 전망된다. 올해는 디지털 전환에 대비한 준비단계였다면 2013년부터 지상파방송의 디지털 전환으로 인해 본격적인 HD전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,550 | 12,000 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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