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[투데이리포트]KMH, "성장성 부각 전망..."_신영
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| ◆ Report briefing 성장성 부각 전망 신영증권은 KMH(122450)에 대해 "동사는 보유현금을 ‘고부가가치의 엔터테인먼트 사업’에 투자, 사업다각화에 따른 성장성도 부각될 전망이다. 올해 실적에 근거한 적정주가는 9,500원 수준으로 추산되는데 탄력적인 주가상승에 큰 무리가 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "무엇보다 저평가 메리트가 부각될 것으로 예상되기 때문. 최근 주가는 2012년 P/E 5.8배에 거래되고 있는데 높은 Valuation이 용인되는 미디어업종 특성상 이례적으로 낮은 수준. 한편 2012년 배당수익률이 4%에 달한다는 점도 포인트"라고 밝혔다. 한편 "방송의 디지털화 영향으로 인해 수익성이 좋은 HD채널의 송출비중이 상승할 것으로 예상되기 때문에(작년 말 43.6% → 올 연말 56.7%) 하반기 영업이익은 전년동기비 15.1% 성장할 것"라고 전망했다. |
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